Le ministère des Finances a indiqué mercredi que le Grand-Duché  a contracté un premier emprunt obligataire à un taux négatif de -0,247%.

Cet emprunt de 1,7 milliards d’euros a une durée de 7 ans et viendra à échéance en novembre 2026. Il viendra au refinancement d’un emprunt de 2 milliards d’euros. La dette publique sera ainsi réduite de 500 millions d’euros en chiffres absolus entre octobre 2019 et mai 2020, explique le ministère dans son communiqué.

Le livre de souscription a été ouvert le mercredi 6 novembre 2019 au matin. « Les marchés ont réagi très positivement, avec une demande largement excédentaire à l’offre (oversubscription) dès l’annonce de l’émission aux professionnels. Étant donné que la demande de souscription s’est accumulée à 6,4 milliards d’euros, soit une demande dépassant presque 4 fois l’offre proposée aux investisseurs, l’opération a pu être rapidement clôturée », souligne le texte.

BCEE, BGL BNP Paribas, BIL, Deutsche Bank, HSBC ont contribué à l’opération en tant que chefs de file (joint lead managers). L’emprunt sera coté à la Bourse de Luxembourg.